Zaštita s binarnim opcijama može biti moćan alat za upravljanje rizikom na nestabilnim tržištima. Istodobnom kupnjom i putne i call opcije za istu imovinu, trgovci mogu stvoriti strategiju koja donosi profit bez obzira na smjer cijene.
Ovaj pristup štiti vaša ulaganja, smanjuje potencijalne gubitke i povećava vašu fleksibilnost trgovanja.
Ključne činjenice o korištenju strategije zaštite s binarnim opcijama
- Zaštita s binarnim opcijama pomaže vam u upravljanju rizikom—pokrivanjem oba ishoda; možete zaštititi svoja ulaganja od neočekivanih tržišnih poteza.
- Možete profitirati u bilo kojem smjeru— bez obzira na to rastu li cijene ili padaju, zaštita od rizika može vas pripremiti za pobjedu u svakom slučaju.
- Sve je u ravnoteži—upotrebom strategija kao što su straddle ili collar, možete ograničiti gubitke dok još uvijek imate priliku zaraditi.
- Izvrstan za nesigurna vremena— kada su tržišta nepredvidiva, zaštita s binarnim opcijama daje vam veću kontrolu i mir.
Što znači zaštititi binarnu opciju
Hedging binarne opcije znači kupnja put and call iste financijske imovine, sa strike cijenama koje omogućuju da oboje budu u novcu istovremeno. Put opcija znači predviđanje da će cijena imovine pasti unutar određenog razdoblja. Nasuprot tome, call opcija znači predviđanje da će imovina porasti unutar određenog vremenskog okvira.
Prema tome, ako je cijena između predviđenih strike cijena na isteku, call i put opcija bit će u novcu. To omogućuje trgovcima da profitiraju iznad svoje premije bez obzira na to povećava li se cijena imovine ili pada. Zaštita od rizika binarnim opcijama omogućuje trgovcima da zaštite svoja ulaganja i ublažiti potencijalni gubitak stvaranjem pozicije suprotne trenutnoj (Put i call opcije). Dakle, ako jedna pozicija ne uspije, druga pozicija će donijeti profit. To trgovcima omogućuje upravljanje rizicima kada su kretanja cijena vrlo nepredvidiva.
Vrste zaštite s binarnim opcijama
Zaštita vlastitih trgovanja binarnim opcijama i zaštita vašeg glavnog portfelja binarnim opcijama dvije su učinkovite strategije za upravljanje rizicima:
Zaštita od vlastitih trgovanja binarnim opcijama ili portfelja
To od trgovaca zahtijeva da zaštititi određene obrte ili ulaganja korištenjem binarnih opcija. Primjer uključuje stavljanje oklade da će određena cijena dionice porasti i istovremeno stavljanje druge oklade da će cijena pasti.
Ova strategija zaštite od rizika omogućuje ulagačima da ublaže potencijalne gubitke ako njihova izvorna trgovina ne prođe prema očekivanjima. Uglavnom, zaštita od vlastitih trgovina binarnim opcijama usmjerena je na ublažavanje rizika povezanih s pojedinačnim trgovinama i ulaganjima.
Zaštita vašeg glavnog portfelja s binarnim opcijama
Trgovci koji štite svoj glavni portfelj binarnim opcijama zaštititi cijeli svoj portfelj od rizika i nepravilnosti u cijenama. Umjesto zaštite pojedinačnih poslova, oni štite svoj ukupni učinak portfelja kako bi zaštitili svu svoju imovinu.
Primjer je trgovac koji ima raznolik portfelj dionica i obveznica. Ipak, kupuju binarne opcije koje se isplate ako cjelokupno tržište dionica u određenom razdoblju padne. To im omogućuje da nadoknade predstojeće gubitke u svom vodećem portfelju s dobiti od binarnih opcija.
Ovaj je pristup sveobuhvatniji od zaštite specifičnih trgovina s binarnim opcijama. Omogućuje ulagačima da zaštite cijeli svoj portfelj od tržišnih rizika i volatilnosti. Međutim, odabir najboljeg pristupa ovisi o investicijskim ciljevima trgovca i toleranciji rizika.
Strategije za zaštitu od binarnih opcija
Neki istaknute tehnike za zaštitu od binarnih opcija uključuju:
- Straddle strategija
- Strategija ovratnika
- Strategija preokreta
- Strategija zaštitnog stavljanja
- Strategija pokrivenih poziva
Straddle strategija
Straddle strategija uključuje kupnju put opcije i call opcije istovremeno za isti vrijednosni papir s istom cijenom izvršenja i datumom isteka. Trgovci često usvajaju ovu strategiju kada predviđaju značajno kretanje cijene dionice, ali nisu sigurni hoće li se povećati ili smanjiti. Stoga se klade na negativne i pozitivne ishode.
Straddle daje trgovcu dvije glavne opcije za izradu tržišnih predviđanja o dionici. To uključuje očekivanu tržišnu volatilnost vrijednosnog papira i očekivani raspon trgovanja dionicama na temelju datuma isteka.
Ako se cijena temeljne imovine kreće u bilo kojem smjeru prije datuma isteka, jedna od binarnih opcija će generirati dobit, dok će druga donijeti gubitak. Unatoč tome, ovaj pristup omogućuje investitorima da smanje svoje gubitke i iskuse određeno upravljanje rizikom.
Strategija ovratnika
Ova tehnika kombinira opcije za ograničavanje vašeg potencijalnog gubitka i dobitka temeljne sigurnosti unutar određenog vremenskog okvira. Ulagači koriste ovu strategiju kada su pozitivno raspoloženi prema dionicama koje dugoročno posjeduju i zabrinuti su zbog kratkoročne nestabilnosti tržišta.
Stoga će trgovac koji posjeduje temeljnu imovinu stvoriti ovratnik kupnjom zaštitne prodajne opcije za temeljni vrijednosni papir. Put opcija omogućuje ulagaču prodaju imovine po određenoj cijeni i unutar određenog vremenskog okvira. Također štiti od pada cijene sigurnosti.
Istovremeno, investitor prodaje pokrivenu opciju za isti temeljni vrijednosni papir. Pokriveni poziv zahtijeva prodaju opcije poziva uz zadržavanje duge pozicije u osnovnoj imovini. Prodaja opcije kupnje omogućuje ulagaču stvaranje prihoda, ali kontrolu potencijalne dobiti na imovini.
Osim toga, investitor može kupiti binarne opcije koje se isplaćuju ako cijena temeljne imovine padne ispod određenog raspona ili ostane na određenom rasponu cijena. Posljedično, ove binarne opcije nude dodatnu zaštitu od negativnih rizika i osiguravaju dodatni prihod za nadoknadu troškova kupnje zaštitne put opcije.
Međutim, strategija ovratnika ograničava potencijalne gubitke i dobitke temeljnog vrijednosnog papira. Omogućuje trgovcu da ostvari profit od vrijednosnice do cijene izvršenja poziva, ali ne iznad nje. Stoga, iako štiti od velikih gubitaka, ograničava potencijalnu dobit.
Strategija preokreta
Ova se strategija usredotočuje na predviđanje kada će cijena promijeniti smjer. Preokret uzlaznog trenda događa se kada cijena imovine prestane padati i počne rasti, dok se preokret silaznog trenda događa kada cijena prestane rasti i počne padati.
Kako bi koristili ovu strategiju, trgovci traže signale da bi se mogao dogoditi preokret, kao što je pretjerana kupnja ili pretjerana prodaja, veliki tržišni nalozi ili značajni događaji u vijestima. Kada uoče te signale, ulaze u trgovinu binarnim opcijama.
Na primjer, ako je tržište u padu, trgovac bi mogao kupiti opciju "poziva", očekujući da će cijene porasti. U isto vrijeme, oni također mogu kupiti "put" opciju u slučaju da tržište nastavi padati ili se vrati u svoje prethodno stanje. Ovaj pristup pomaže u upravljanju rizicima ako se tržište ne preokrene kako je predviđeno.
Strategija zaštitnog stavljanja
Put strategija zahtijeva od trgovca da kupi put opciju, također poznatu kao premija. Put opcija daje ulagaču pravo, ali ne i obvezu da proda temeljnu imovinu po određenoj cijeni i unutar određenog vremenskog okvira. Investitor može kupiti put opcije ako očekuje da će cijena imovine dugoročno pasti.
To omogućuje trgovcu da ostvari profit ako temeljni vrijednosni papir padne ispod cijene izvršenja za više od premije koju je platio za put opciju. Alternativno, investitor također može prodati put opciju, primajući premiju od kupca u zamjenu za obvezu kupnje temeljne imovine po izvršnoj cijeni.
Primjer:
Pretpostavimo da trgujete zlatom. Sada kupujete dvije trgovine za zlato za $200 svaka. Možete koristiti jedna binarna opcija za poziv, a druga za put. Dakle, imate dva predviđanja: ako tržište raste, imat ćete profit, a ako tržište padne, i dalje ćete ostvarivati profit.
Zamislite da se tržište zlata trguje po $1700, a vi predviđate da će rasti. Ako ste u pravu, mogli biste zaraditi 80%.
Recimo da cijena zlata sljedeći tjedan dosegne $1800. Ako ste kupili i call i put binarnu opciju za $100 svaku, zaradili biste $180 od poziva, ali biste izgubili $100 na put, ostavljajući vam $80 profit.
Strategija pokrivenih poziva
Pokrivena strategija poziva uključuje posjedovanje temeljnog vrijednosnog papira i prodaju opcija poziva na tu imovinu. Investitor prikuplja premiju od kupca kada prodaje call opcije. Oni stvaraju prihod od prodane premije, što zauzvrat povećava povrat ulaganja u temeljni vrijednosni papir.
Ova zajamčena premija glavna je prednost pokrivene tehnike poziva. Ako se cijena temeljne imovine poveća, premija će povećati ukupni povrat ulaganja. Slično tome, nadoknadit će dio ako cijena temeljnog vrijednosnog papira padne.
Za i protiv zaštite od binarnih opcija
- Trgovci mogu nadoknaditi potencijalne gubitke i zaštititi svoja ulaganja pomoću strategija zaštite od binarnih opcija
- Ulagači uživaju u optimalnoj fleksibilnosti uz zaštitu od binarnih opcija. Umjesto zatvaranja gubitničke trgovine, mogu zaštititi svoje pozicije i potencijalne gubitke pretvoriti u dobit
- Uključivanje različitih tehnika zaštite od rizika omogućuje investitorima diverzifikaciju svojih portfelja širenjem rizika na različita tržišta
- Trgovci imaju dodatne troškove kada otvore poziciju zaštite
- Iako neke strategije zaštite štite od gubitaka, one također ograničavaju potencijal zarade
Zaključak
Hedging je učinkovita strategija za investitore koji žele upravljati svojim gubicima u trgovanju binarnim opcijama. Međutim, prije nego počnete, ispitajte njegove prednosti i nedostatke kako biste odredili najbolju strategiju za svoje investicijske ciljeve. Na kraju, istražite različite dostupne strategije zaštite i odaberite tehniku koja najviše odgovara vašim ciljevima ulaganja i sklonosti riziku.
BREAK
#2 Otpor i podrška
Sada postoje drugi načini zaštite koji se temelje na konceptima otpora i podrške.
Prvo, trebate pronaći raspon u kojem će se cijena kretati između određene podrške i otpora. Tada je cilj otvoriti poziv i dati podršku i otpor. Ideja je zaštititi svoju poziciju. Ako zadržite poziv na cijeni podrške, cijena će rasti dok ne dosegne vaše područje otpora. Tada možete prodati put.
Ovo će zaključati vaš profit od poziva i staviti prije isteka opcija. Između podrške i otpora, postoji šansa od 99% da će se cijena zatvoriti negdje u sredini podrške i otpora.
Kada vaše binarne opcije isteknu u ovom trenutku, cijena će biti niža od vaše početne cijene, a iznos će biti veći od vašeg otvaranja poziva. Dakle, odavde imate prvi scenarij u kojem možete ostvariti dvostruki profit s potencijalom zajamčenog profita.
Razmotrimo sada drugi scenarij; provedbom istog plana, morate kupiti poziv i put. Međutim, oslonac je ovaj put prekinut i prilično je očito da oslonac ne traje zauvijek (kao što je objašnjeno u strategiju podrške i otpora).
Ovog puta podrška će biti prekinuta blizu datuma isteka, tako da će vaše call ulaganje pretrpjeti gubitak, ali će u isto vrijeme vaše put ulaganje dobiti. Dakle, opet imate zajamčenu dobit, ali uz smanjen gubitak. Bez obzira na situaciju, vaša dobit je zajamčena na barem jednoj poziciji.
- → Tako će vaš gubitak biti dramatično smanjen. Međutim, ako nazovete liniju za podršku, pretrpjet ćete gubitak.
Recimo da ste uputili poziv $10 po nižoj cijeni isteka. Sada ćete ostvariti gubitak od $10. Ako zaštitite tu točku s $10 put, imat ćete $10 gubitak na poziv.
Umjesto toga, mogli biste zaraditi. Pod pretpostavkom da je isplata 70%, izgubit ćete $10 na poziv, ali ćete u isto vrijeme zaraditi $7 na put. Na ovaj način gubite samo $3 umjesto iznosa od 100%, što je $10. Pa prijeđimo na prvi scenarij; možete ostvariti dvostruki profit ako zaštitite poziciju.
Razumijevanje mehanizma zaštite
Dakle, postoje različiti načini pristupa strategijama zaštite u binarnim opcijama. Međutim, zaštita od rizika nije ograničena na binarne opcije. Koncept zaštite ide mnogo dublje. Napredni investitori koriste koncept hedginga u mnogim financijskim područjima. Nema potrebe da se gubite u složenosti strategija zaštite, ali poznavanje temeljnog mehanizma je ključno.
Najčešća pitanja o strategiji zaštite od rizika:
Mogu li svi ulagači prihvatiti zaštitu s binarnim opcijama?
Zaštita s binarnim opcijama možda nije prikladna za sve ulagače jer ima nedostatke, poput ograničavanja potencijalne dobiti. Najbolje je pregledati svoju toleranciju na rizik i ciljeve ulaganja kako biste utvrdili je li zaštita s binarnim opcijama najbolja za vas.
Kada bih trebao razmisliti o zaštiti od rizika binarnim opcijama?
Ulagači mogu razmotriti zaštitu s binarnim opcijama kako bi se zaštitili od nestabilnosti tržišta ili ublažili rizike. Da biste to učinili, procijenite njihovu toleranciju na rizik i ciljeve ulaganja.
Postoje li alternative zaštiti s binarnim opcijama?
Neke alternative zaštiti od rizika s binarnim opcijama uključuju tradicionalne opcije i buduće ugovore. Svaka strategija ima prednosti i nedostatke, stoga istražite mogućnosti i odaberite ono što odgovara vašim ciljevima ulaganja.