ヘッジとは何ですか?定義と例

ヘッジの定義と例

ヘッジについて知るためにタブを調べていますか?もしそうなら、このブログはあなたの懸念に精通しています.ヘッジングについて一言で説明するとすれば、ヘッジングは金融リスクから身を守る方法だということです。さらに、詳細な情報が必要な場合は、以下の段落を参照してください。 

ヘッジングの簡単な説明

ヘッジに関しては、取引には 2 つ以上のポジションを利用できるようにすることが含まれます。 2 番目の投資ポジションのリターンは、最初のポジションからの赤字があれば、それを補うことができます。そうすることで、ポートフォリオ全体に対する予期しないリスクの影響を軽減できます。二次計画が実施されていることを確認することは、損失を最小限に抑える手段です。

財務ヘッジ手法は、保険と同じ企業リスク管理フレームワークに従って機能します。ヘッジされた持ち株は、予期しない市場の下落が発生した場合の損失をカバーできます。

ヘッジの例

ヘッジは経済的損失を防ぎますが、これは実際にはどのように機能するのでしょうか?これは、トレーダーが人気のある英国のヘッジ戦術をうまく実装する方法の典型的な例です。

通貨取引によるヘッジ

ヘッジに使用されるさまざまな通貨ペア

通貨取引に関連する高いリスクは、市場の不安定な性質と状況の急速な変化に起因します。外国為替トレーダーは、正の相関を持つ 2 つの通貨ペアに反対の賭けをするなど、さまざまなヘッジ手法を使用してこのリスクを軽減しようとします。 

2 番目の選択肢は、同じ国の通貨でロング ポジションとショート ポジションを持つことです。 

3つの代表的なヘッジテクニック

ヘッジ技術を適用するトレーダー

上記の例を利用して、いくつかのヘッジ戦術が議論されてきました。この手法は、借入コスト、通貨、 商品, 株式、およびさまざまな株式先物およびオプション取引を使用したその他の市場変数。

以下に、そのような 3 つの戦術を示します。

  • 同じ資産に対して同時に 2 つの反対のポジションを取ることは直接ヘッジです。たとえば、同じ資産でショート ポジションとロング ポジションの両方を開くことができます。実装が簡単なシンプルなヘッジ方法です。
  • 同様に 2 つのポジションを持つ必要がある別の一般的な方法は、ペア取引として知られています。ただし、これは 2 つの異なるタイプのアセットで行われます。価格が上昇している資産に 1 つの株式を保有し、価格が下落している投資にもう 1 つの株式を保有するのが最善です。価格下落のリスクは、価格上昇とバランスを取ることができます。実質的に同等の 2 つの資産を見つけると、直接ヘッジよりもペアの取引が難しくなります。その結果、同等の公正価値を持つ 2 つの企業が検出されますが、一方は過大評価されており、他方は価値が低くなっています。
  • 考慮すべきもう1つのヘッジ方法は、ヘイブン取引です。たとえば、投資家が通貨の価値が下落するのではないかと恐れて金を購入するという話を聞いたことがあるかもしれません。金は、価格が長期的に安定している「避難所」の資産と見なされています。

結論

適度なコストでデリバティブに投資する場合、プットオプションと、購入したのと同じコストで株式を売却する機会を購入できます。ほとんどの投資家は、多様性をヘッジ戦略として利用するか、多くの種類の投資を所有しているため、すべての価値が一度に減少することはありません。

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