Екілік опциялармен акцияларды қалай саудалауға болады?

Биржалық екілік опциондар саудасынан табыс табу үшін сіз акциялардың қалай жұмыс істейтінін білуіңіз керек. Екілік опциондар нарығында акциялар сатылуы мүмкін актив туынды құралдарының қатарына жатады. Трейдер әдетте жүздеген акцияларға қол жеткізе алады, өйткені брокерлер дүние жүзіндегі әртүрлі қор биржаларынан бірнеше акцияларды ұсынады. 

3 американдық акциялар алмасулар, Лондон қор биржасы және Германиядағы, Испаниядағы және Швейцариядағы қор биржалары, Eurostoxx биржасы (оған Бельгия, Нидерланды және басқа орталық Еуропа елдерінің акциялары кіреді), сондай-ақ бірнеше таңдаулы Таяу Шығыс биржаларының акциялары кіреді. жақсы таралу. 

Нәтижесінде, трейдерлер енді таңдауға болатын акциялардың керемет ауқымына қол жеткізе алады.

Акцияларды саудалағанда қандай элементтерді ескеру керек?

Трейдерлер акциялардың екілік опциондарын саудалау үшін акция бағасының қозғалысына әсер ететін аспектілермен таныс болуы керек. Төменде осы элементтердің кейбірі берілген:

Нарықтық көңіл-күй

Егер инвесторлар жаһандық экономикаға алаңдаса, олар акцияларды сатудың орнына қолма-қол ақша ұстауды таңдайды, нәтижесінде акциялар бағасы төмендейді.

Табыс есептері

Акция бағасы оң немесе теріс пайда туралы есепке жауап ретінде көтеріледі немесе төмендейді. Оң немесе теріс пайда туралы есепті не анықтайды? Инвесторлар, егер шығын алдыңғы шығыннан төмен болса, бұл сұраныстың жоғарылауына және осы активтің құнының өсуіне әкелетін болса, компанияны шығынды жақсы деп санай алады. 

Ашық фирма есеп берген пайда, керісінше, күтілгеннен төмен болса немесе кезеңдегі бәсекелестерімен салыстырғанда төмен нәтиже көрсетсе, жақсы көрінбеуі мүмкін. 

Осылайша, трейдер екілік опциондар саудасындағы кірістер туралы есептер сияқты элементтерді пайдалану үшін алдыңғы деректерге қол жеткізуі керек. Биржадағы екілік опциондар саудасында пайданы пайдаланудың тағы бір кемшілігі мерзімді болып табылады және оны тек табыс маусымында пайдалануға болады.

Бірігу және сатып алу

Бірігулер мен сатып алулар тартылған компаниялардың беделі мен өнімділігін нығайтуға арналған және олар әдетте пайдалы әсер етеді.

Үкімет саясаты

Бұл акциялардың құнына оң немесе теріс әсер етуі мүмкін. Белгілі бір салаға арналған шикізатқа импорттық алымдарды арттыру, мысалы, пайда маржасын төмендетіп, зардап шеккен кәсіпорындардың шетелдік тауарлармен бәсекелестігін қиындатады. 

Импорттық тарифтерден босату, керісінше, сол бизнестің табыстылығын арттыруы мүмкін.

Опциялардың түрлері

Қарапайым «Жоғары/Төмен» саудасы ең жиі екілік опция болып табылады. Дегенмен, опциялардың бірнеше түрі бар. Жалғыз ортақ нәрсе - нәтиже «екілік» болады (Иә немесе Жоқ). 

Мұнда әртүрлі сорттардың бірнеше мысалдары берілген:

  • Жоғары/төмен немесе жоғары/төмен ең негізгі және кеңінен қолданылатын екілік опция болып табылады. Баға мерзімі біткен кездегі қазіргіден жоғары немесе төмен бола ма?
  • Кіру/шығу, ауқым немесе шекара – Бұл параметр «жоғары» және «төмен» мәнді орнатады. Трейдерлер бағаның осы деңгейлердің ішінде немесе сыртында аяқталатынын болжайды (немесе «шекаралар”).
  • Түрту/Жоқ – Олардың ағымдағы бағадан жоғары немесе аз алдын ала анықталған деңгейлері бар. Трейдер нақты бағаның болатынын алдын ала білуі керек.түрту' мәміле мен жарамдылық мерзімі арасындағы көрсетілген деңгейлер.

Мәміле сенсорлық опциямен жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін жабылуы мүмкін. Нарықтық баға опцион пісіп-жетілгенге дейін қозғалса, бағаның сенсорлық деңгейден ауытқығанына қарамастан, «Түрту» опциясы дереу төленеді.

  • Баспалдақ — Бұл опциялар дәстүрлі Жоғары/Төмен опцияларына ұқсас жұмыс істейді. Дегенмен, қазіргі ереуіл бағасын пайдаланудың орнына, баспалдақ алдын ала анықталған баға деңгейлерін пайдаланады (ол 'баспалдақ' біртіндеп жоғары немесе төмен).

Бұлар қазіргі таңғажайып бағадан жиі ерекшеленеді. Бұл опциялар әдетте бағаның үлкен өзгеруін талап ететіндіктен, төлемдер кейде 100%-ден асуы мүмкін, бірақ сауданың екі жағы да болмауы мүмкін.

Сауда жасау туралы қадамдық нұсқаулар

#1 Брокерді таңдаңыз 

таңдаңыз ең жақсы екілік сауда веб-сайты сіз үшін брокер шолуларын және көптеген салыстыру құралдарын пайдаланыңыз. Бұрын опциондық алаяқтық үлкен мәселе болатын. Алаяқ және лицензиясы жоқ операторлар жаңа экзотикалық туынды ретінде екілік опцияларды пайдаланды. Реттеушілер әрекет ете бастады; осылайша, бұл компаниялар жойылуда, бірақ трейдерлер әлі де реттелетін брокерлерді іздеуі керек.

#2 Сауда үшін активті немесе нарықты таңдаңыз 

Активтерге тауарлар, акциялар, криптовалюта, форекс және индекстер, т.б. Мысалы, мұнайдың құнын немесе Apple акцияларының бағасын алайық. Сауда жасауға болатын активтердің саны мен әртүрлілігі брокерге байланысты әр түрлі болады. 

Көптеген брокерлер EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY сияқты негізгі форекс жұптары сияқты танымал активтерді және S&P 500, FTSE және Dow Jones Industrial сияқты маңызды қор индекстерін ұсынады. Сонымен қатар, әдетте алтын, күміс және мұнай сияқты тауарлар беріледі.

Көптеген екілік брокерлер жеке акциялар мен акцияларды сатуға мүмкіндік береді. Барлық акциялар қол жетімді болмаса да, сіз Google және Apple сияқты 25-тен 100-ге дейінгі негізгі акциялар пулынан таңдай аласыз. 

Сұраныс талап еткен сайын бұл тізімдер көбейе береді. Әр сауда платформасы нақты активтер тізімі бар және брокерлердің көпшілігі өздерінің веб-сайтында бүкіл активтер тізімін жалпыға ортақ жасайды. Бұл ақпарат, соның ішінде валюталық жұптар да біздің шолуларымызда бар.

#3 Жарамдылық мерзімін таңдаңыз 

Опциялар 30 секундтан бір жылға дейін созылуы мүмкін.

Сауда-саттық аяқталып, есеп айырысу сәті аяқталу уақыты деп аталады. 

Жалғыз ерекшелік - "Түрту" опциясы мерзімі біткенге дейін алдын ала анықталған деңгейге жеткенде. Сауда-саттықтың аяқталу уақыты шамамен 30 секундтан бір жылға дейін болуы мүмкін. 

Бастапқыда екілік файлдардың жарамдылық мерзімі салыстырмалы түрде қысқа болғанымен, сұраныс қазіргі уақытта ұсынылатын жарамдылық мерзімінің кең ауқымына әкелді. Кейбір брокерлер тіпті трейдерлерге өздерінің жарамдылық мерзімін таңдау мүмкіндігін береді.

Жарамдылық мерзімі үш санатқа бөлінеді:

  • Қысқа мерзімді / Турбо – 5 минуттан аз жарамдылық мерзімі әдетте қысқа мерзімді немесе турбо деп жіктеледі.
  • Қалыпты – Бұл кез келген жерде 5 минуттан осындай активтің жергілікті нарығы жабылған күннің соңына дейін созылуы мүмкін.
  • Ұзақ мерзімді – Күннің аяқталуынан асып кететін кез келген мерзім ұзақ мерзімді деп аталады. Ең ұзақ жарамдылық мерзімі 12 ай болуы мүмкін.

#4 Сауда көлемін анықтаңыз 

Бүкіл инвестицияға қауіп төніп тұрғанын есте сақтаңыз; осылайша, сауда сомасы мұқият қарастырылуы керек.

#5 Қоңырау шалу/қосу немесе тіпті сатып алу/сату опциясын таңдаңыз 

Актив құнының жоғарылауын немесе төмендеуін көру үшін. Кейбір брокерлердің түймелері үшін әртүрлі атаулар бар.

#6 Сауданы екі рет тексеріңіз және растаңыз

Көптеген брокерлер трейдерлерге сауданы аяқтамас бұрын фактілерді екі рет тексеруге мүмкіндік береді.

Ереже

Бастапқыда билік екілік опцияларға әрекет етуде баяу болғанымен, олар қазір нарықты бақылауға және олардың әсерін сезінуге кірісті. Қазіргі уақытта келесі негізгі реттеушілер болып табылады:

  • Financial Conduct Authority (FCA) Ұлыбританияның қаржылық реттеушісі болып табылады.
  • Кипр Бағалы қағаздар және биржа комиссиясы – Кипр реттеушісі, MiFID бойынша ЕО бойынша жиі «паспортталады».
  • Австралияның бағалы қағаздар және инвестициялар жөніндегі комиссиясы 

Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) – Америка Құрама Штаттарының реттеушісі  

Реттеушілерді Мэн аралында және Мальтада да табуға болады. Көптеген қосымша реттеуші органдар қазір екілік файлдарға қатты қызығушылық танытуда, әсіресе отандық реттеушілер CySec заңнамасын күшейткісі келетін Азияда. 

Кейбір реттелмейтін брокерлер сенімді болғанымен, қадағалаудың болмауы болашақ жаңа клиенттер үшін маңызды сақтық көрсеткіші болып табылады.

Сауданы қалай бастау керек?

Ереуіл бағасы немесе тіпті баға кедергісі, есеп айырысу және жарамдылық мерзімі сияқты негізгі ұғымдарды түсіну әртүрлі екілік опцияларды сатуға көмектеседі. Жарамдылық мерзімі барлық сауда-саттыққа қолданылады.

Мәміле аяқталған кезде, таңдалған түрге сәйкес баға әрекетінің әрекеті сауданың тиімді болғанын анықтайды (ақшада) әлде жоқ па (ақшасыз). 

Сонымен қатар, баға мақсаттары трейдер нәтижелерді анықтау үшін бағдар ретінде белгілейтін шешуші деңгейлер болып табылады. Баға белгілеу мақсаттарының әртүрлі түрлерін қарастырған кезде олардың қалай қолданылатынын көреміз.

Сауданың үш түрі бар. Олардың әрқайсысында көптеген нұсқалар бар. Олардың үшеуі бар: 

1. Жоғары/Төмен 

2. Кіру/шығу

3. Түрту/Түрмеу

Оларды бір-бірлеп қарастырайық.

Жоғары төмен

мәні а Жоғары-төмен екілік сауда – активтің нарықтық бағасының мерзімі біткенге дейін ереуіл бағасынан (таңдалған мақсатты баға) жоғары немесе тіпті төмен аяқталатынын болжау. 

Трейдер бағаның көтерілуін болжаса («Жоғары» немесе «Жоғары» сауда) опционды сатып алады. Баға төмендейді («Төмен» немесе «Төмен») деп ойласа, сату опционын сатып алады. Жарамдылық мерзімі 5 минутқа дейін қысқа болуы мүмкін.

Кіру/шығу

Баға консолидациясы («кіру») және үзілістер («шығару») көбінесе «туннельдік сауда» немесе «шекаралық сауда» ретінде белгілі In/Out түрі арқылы сатылады. Оның астарында қандай механизм жатыр? Баға диапазонын жасау үшін трейдер алдымен екі баға нысанасын таңдайды. 

Содан кейін ол бағаның мерзімі біткенге дейін (In) құн диапазонында/туннельде қалуын немесе оның кез келген бағытта (Шығу) (Шығу) шығуын болжау үшін опционды сатып алады. 

Түрту/Жоқ

Бұл түр баға әрекетінің баға тосқауылына соқпағанына негізделген. A «түртіңіз” опциясы – трейдер сатып алынған активтің нарықтық бағасы мақсатты мәнге мерзімі біткенге дейін кемінде бір рет тисе, төлейтін келісімшартты сатып алған кезде. 

Егер баға әрекеті мерзімі аяқталғанға дейін баға мақсатына (ереуіл бағасы) жетпесе, сауда жоғалады. Сенсорлық «Сенсорсыз» дегенге толығымен қарама-қайшы. Сіз негізгі активтің бағасы мерзімі біткенге дейін ереуіл құнына әсер етпейтініне бәс тігесіз.

Мобильді қолданбаларды пайдалану арқылы инвестициялау

Мобильді құрылғыда сауда жасау ешқашан оңай болған емес, барлық негізгі брокерлердің арқасында қазір толық функционалды мобильді сауда қолданбаларын ұсынады. Сонымен қатар, сауда алаңдарының көпшілігі мобильді тұтынушыларды ескере отырып жасалған. 

Нәтижесінде әдеттегі веб-сайттардың мобильді нұсқасы толық веб-нұсқаға өте жақын болады, егер бірдей болмаса.

Қорытынды

Кейбір брокерлер барлық үш санатты ұсынады, ал басқалары тек екеуін ұсынады, ал басқалары тек біреуін ұсынады. Сонымен қатар, кейбір брокерлер жарамдылық мерзімінің қалай көрсетілгеніне шектеулер қояды. Сондықтан, трейдерлер әртүрлі түрлерден барынша пайда алу үшін көрсетілуі мүмкін түрлер мен жарамдылық мерзіміне қатысты ең икемділікті ұсынатын брокерлерді қарауға шақырылады.

Сауда акциялары компанияның акцияларын сатып алуды және сатуды қамтиды. Компанияның меншік құқығы жеке тұлғалар арасында олардың фирмадағы үлестік қатысуы негізінде бөлінеді. Негізгі акционерлер мен компания иелеріне сақталған меншік бөлігінен басқа, қайталама нарықта сауда жасау үшін сақталған меншікті капиталдың бір бөлігі бар; еркін флоат деп аталатын. Бұл бір адамнан екіншісіне айырбасталатын бөлік, әдетте капиталдың өсуі негізінде.

Қор нарығының операциялары

Акцияларды бастапқы және қайталама нарықта, сондай-ақ сатуға болады екілік опциялар нарығы. Бастапқы нарық – бұл ашық ұсыныстар сатып алынатын нарық. Қайталама нарықтардағы акциялардың саудасы бүкіл әлем бойынша әртүрлі қор биржаларының қабатында жүзеге асырылады. Тіпті көпшілікке орналастыру ретінде сатып алынған акциялар инвесторларға өз акцияларын демобилизациялауға заңды түрде рұқсат етілгенде, ақырында қайталама нарыққа жол табады.

Екілік опциондар нарығында сауда акциялары бағалардың жоғары немесе төмен қозғалысынан пайда табуға тырысады. Ол қарастырылып отырған акцияның мінез-құлқын саудалауды қамтиды:

  1. Акцияның бағасы диапазонға байланысты бола ма, әлде белгілі бір уақыт ішінде құлдырау болады ма?
  2. Қор болады жоғары немесе төмен болуы бірнеше сағат немесе күн немесе аптадан кейін белгілі бір бағаға қарағанда?
  3. Белгілі бір уақыт аралығында акцияға әсер ететін баға кедергісі бар ма немесе акция бұл бағаны өткізіп жібере ме? Акция баға деңгейіне басқаға қарағанда көбірек әсер ете ме?
  4. Белгілі бір акция белгілі бір уақыт ішінде өз құрдастарынан асып түседі ме? Акцияның өнімділігін басқасымен сатуға болады.

Бұл екілік опциондар нарығында акцияларды сату бизнесімен айналысатындар нарықта позицияларды алған сайын жауап беруге тырысатын сұрақтар.

Екілік опциондар нарығында саудаға ұсынылатын акция брокерден брокерге қарай әр түрлі болады. Акцияларды аймақтарға қарай жіктейтін брокерлер де бар, акцияларды кездейсоқ тізімге салатындар да бар. Дегенмен, екілік опциялар брокерлерінің көпшілігі сауда үшін келесі акцияларды тізімдейді:

  • алма
  • Microsoft
  • Google
  • HSBC, Goldman Sachs, Barclays, Lloyds, Сбербанк сияқты ірі банктік акциялар.
  • Telecom акциялары, мысалы France Telecom, Turkcell және т.б.
  • Петробрас, Лукойл, Газпром сияқты мұнай маркетингтік қорлары.
  • Автокөлік компаниялары, мысалы, Nissan, Toyota, т.б.

Трейдер қай жерде орналасқанына байланысты, ол белгілі бір аймақтағы акциялармен сауда жасауды шеше алады немесе оларды кездейсоқ саудалауды шеше алады.

Екілік опциондар нарығында акцияларды сату процедуралары

Акциялармен сауда жасау туралы шешім қабылданған кезде трейдер жасауы керек бірінші қадам сауда шотын ашу болып табылады екілік опциялар брокерімен. Осы сайтта тізімделген екілік опциялар нарығындағы брокерлердің көпшілігі $200 шот ашудың ең аз қалдығы ретінде қабылдайды.

Содан кейін шотты ашу үшін шот ашу формасын толтыру, мекенжайды растайтын құжатты (коммуналдық төлем немесе банк шотынан үзінді көшірме) және жеке басын куәландыратын құжатты (ұлттық жеке куәлік немесе халықаралық төлқұжат) ұсыну арқылы шотты ашу процесі басталады.

Есептік жазба белсенді болғаннан кейін, трейдер шотты қаржыландырады және акцияларды сатып алу және сату үшін сауда процесі туралы алған білімін пайдалана отырып, сауданы бастайды.

Акциялардың саудасында трейдерлер негізінен акция бағасының күрт өсуіне немесе төмендеуіне әкелетін факторларды қарастырады. Мысалы, қатты кірістер, кейбір өте нашар жоғалту позицияларынан кейін шығындардың төмендеуі, үлкен нарықтық әлеуеті бар революциялық өнім немесе компанияның мүмкін емес өзгерістерін жою тәжірибесі бар жаңа бас директорды тағайындау сияқты оқиғалар сұранысты тудыратын оқиғалар болып табылады. және активтегі сатып алу көлемі. Керісінше болған кезде инвесторлар зардап шеккен акцияларды сатады және бұл оның бағасын төмендетеді. Табыс туралы есептердің өзі трейдер олар беретін ақпаратты қалай пайдалану керектігін түсінгеннен кейін екілік опциондарды сату үшін өте тиімді маусым болуы мүмкін. Бұл оқиғалар Жоғары/Төмен опциясын, сондай-ақ Түрту/Тұқпау опциясын саудалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Екілік опциялар жаңадан бастағандар үшін биржалық саудаға оңай кіру процесін қамтамасыз етеді. Сондықтан трейдерлер акцияларды сатуға қатысты жолдардың қайсысы олар үшін ең қолайлы болатынын анықтауы керек.

Автор туралы

Мен 10 жылдан астам тәжірибелі екілік опциялар трейдерімін. Негізінен, мен 60 екінші сауда-саттықты өте жоғары хит жылдамдығымен сатамын.

Пікір жазыңыз

Әрі қарай не оқу керек