Что такое хеджирование? Определение и пример

Определение и пример хеджирования

Вы изучаете вкладки, чтобы узнать о хеджировании? Если да, то этот блог познакомит вас с вашей проблемой. Если и существует однозначное объяснение хеджирования, так это то, что хеджирование — это метод, который защищает человека от финансового риска. Кроме того, если вы хотите получить подробную информацию, просмотрите приведенные ниже пункты. 

Краткое объяснение хеджирования

С точки зрения хеджирования, торговля предполагает наличие двух или более позиций. Доходность вашей второй инвестиционной позиции сможет компенсировать любой дефицит вашей первой позиции, если таковой имеется. Это может уменьшить влияние непредвиденного риска на весь ваш портфель. Подтверждение того, что вторичный план реализован, является средством сведения потерь к минимуму.

Методы финансового хеджирования действуют в соответствии с той же системой управления рисками предприятия, что и страхование. Хеджированные активы могут покрыть любые убытки в случае непредвиденного падения рынка.

Пример хеджирования

Хеджирование предотвращает финансовые потери, но как это работает в реальной жизни? Вот типичный пример того, как трейдеры успешно применяют популярную в Великобритании тактику хеджирования.

Хеджирование с помощью торговли валютой

Различные валютные пары, используемые для хеджирования

Высокий риск, связанный с торговлей валютой, связан с неустойчивым характером рынка и быстрым изменением обстоятельств. Форекс-трейдеры используют различные методы хеджирования, чтобы попытаться снизить этот риск, например, делая противоположные ставки на две валютные пары с положительной корреляцией. 

Второй вариант — иметь длинные и короткие позиции по валюте одной и той же страны. 

3 типичных метода хеджирования

Трейдер, применяющий методы хеджирования

Несколько тактик хеджирования были обсуждены с использованием приведенных выше примеров. Этот метод может хеджировать расходы по займам, валюту, товары, акциии другие рыночные переменные с использованием различных операций с фьючерсами и опционами на акции.

Вот три таких тактики:

  • Одновременное открытие двух противоположных позиций по одному и тому же активу является прямым хеджированием. Например, вы можете открыть как короткую, так и длинную позицию по одному и тому же активу. Это простой метод хеджирования, который легко реализовать.
  • Другой популярный метод, который также требует наличия двух позиций, известен как торговля парами; однако он делает это с двумя разными типами активов. Лучше всего держать одну долю в активе, цена которого растет, а другую — в инвестиции, цена которой снижается. Риск снижения цены может уравновешиваться ростом цены. Нахождение двух практически равных активов делает парную торговлю более сложной, чем прямое хеджирование. В результате обнаруживаются две компании с сопоставимой справедливой стоимостью, но одна из них переоценена, а другая имеет меньшую стоимость.
  • Еще один метод хеджирования, который следует рассмотреть, — торговля в убежище. Например, вы, возможно, слышали об инвесторах, покупающих золото, когда они опасаются, что стоимость их валюты может упасть. Золото считается активом-убежищем с долгосрочной ценовой стабильностью.

Вывод

Вы можете приобрести опцион пут и возможность продать акции по той же цене, по которой вы их приобрели, инвестируя в деривативы по скромной цене. Большинство инвесторов используют разнообразие в качестве стратегии хеджирования или владеют многими типами инвестиций, поэтому их стоимость не снижается сразу.

Нет (по умолчанию)