Hedging pomocou binárnych opcií môže byť silným nástrojom na riadenie rizika na nestálych trhoch. Súčasným nákupom put a call opcie na to isté aktívum môžu obchodníci vytvoriť stratégiu, ktorá profituje bez ohľadu na smer ceny..
Tento prístup chráni vaše investície, minimalizuje potenciálne straty a zvyšuje flexibilitu vášho obchodovania.
Kľúčové fakty o používaní hedgingovej stratégie s binárnymi opciami
- Hedging pomocou binárnych opcií vám pomáha riadiť riziko— pokrytím oboch výsledkov; môžete chrániť svoje investície pred neočakávanými pohybmi trhu.
- Môžete profitovať v akomkoľvek smere– či už ceny stúpajú alebo klesajú, hedging vás môže pripraviť na výhru v oboch smeroch.
- Všetko je to o rovnováhe—pomocou stratégií, ako je obkročmo alebo golier, môžete obmedziť straty a zároveň mať šancu zarobiť.
- Skvelé pre neisté časy—keď sú trhy nepredvídateľné, hedging pomocou binárnych opcií vám poskytne väčšiu kontrolu a pokoj.
Čo to znamená zabezpečiť binárnu opciu
Zaistenie binárnej opcie znamená nákup put and call na rovnaké finančné aktívum, s realizačnými cenami, ktoré umožňujú obom byť v peniazoch súčasne. Predajná opcia znamená predpovedať, že cena aktíva klesne počas určitého obdobia. Na rozdiel od toho kúpna opcia znamená predpovedať, že aktívum vzrastie v stanovenom časovom rámci.
Preto, ak je cena medzi predpokladanými realizačnými cenami pri expirácii, call a put opcia bude v peniazoch. To umožňuje obchodníkom profitovať zo svojej prémie bez ohľadu na to, či sa cena aktíva zvýši alebo zníži. Hedging s binárnymi opciami umožňuje obchodníkom chrániť svoje investície a zmierniť potenciálnu stratu vytvorením opačnej pozície ako je aktuálna (put a call opcie). Takže ak jedna pozícia zlyhá, druhá pozícia prinesie zisk. To umožňuje obchodníkom riadiť riziká, keď sú cenové pohyby veľmi nepredvídateľné.
Typy hedgingu s binárnymi opciami
Zaistenie vlastných obchodov s binárnymi opciami a zaistenie vášho hlavného portfólia binárnymi opciami sú dve účinné stratégie na riadenie rizík:
Zabezpečenie vlastných obchodov s binárnymi opciami alebo portfólia
To si vyžaduje od obchodníkov zabezpečiť určité obchody alebo investície pomocou binárnych opcií. Príkladom je podanie stávky, že konkrétna cena akcie sa zvýši, a súčasné podanie ďalšej stávky, že cena klesne.
Táto hedgingová stratégia umožňuje investorom zmierniť potenciálne straty, ak ich pôvodný obchod neprebieha podľa očakávania. Zaisťovanie vlastných obchodov s binárnymi opciami sa zameriava predovšetkým na zmiernenie rizík spojených s jednotlivými obchodmi a investíciami.
Zabezpečenie vášho hlavného portfólia pomocou binárnych opcií
Obchodníci zaisťujú svoje hlavné portfólio binárnymi opciami chrániť celé ich portfólio rizík a cenových nezrovnalostí. Namiesto hedžovania jednotlivých obchodov zaisťujú celkovú výkonnosť svojho portfólia, aby ochránili všetky svoje aktíva.
Príkladom je obchodník s rôznorodým portfóliom akcií a dlhopisov. Napriek tomu nakupujú binárne opcie, ktoré sa oplatia, ak celý akciový trh v určitom období klesne. To im umožňuje kompenzovať hroziace straty v ich poprednom portfóliu ziskami z binárnych opcií.
Tento prístup je komplexnejší ako zaistenie špecifických obchodov binárnymi opciami. Umožňuje investorom chrániť celé portfólio pred trhovými rizikami a volatilitou. Výber najlepšieho prístupu však závisí od investičných cieľov obchodníka a tolerancie rizika.
Stratégie pre zabezpečenie binárnych opcií
Niektorí prominentné techniky pre zabezpečenie binárnych opcií zahŕňajú:
- Straddle Strategy
- Stratégia goliera
- Stratégia obrátenia
- Stratégia ochranného puta
- Stratégia pokrytých hovorov
Straddle Strategy
Straddle stratégia zahŕňa kúpu predajnej opcie a kúpnej opcie súčasne za rovnaký cenný papier s rovnakou realizačnou cenou a dátumom vypršania platnosti. Obchodníci často prijmú túto stratégiu, keď predvídajú významný pohyb ceny akcií, ale nie sú si istí, či sa zvýši alebo zníži. Preto vsádzajú na negatívne a pozitívne výsledky.
Straddle poskytuje obchodníkovi dve hlavné možnosti na predpovedanie trhu o akcii. Medzi ne patrí očakávaná trhová volatilita cenného papiera a očakávaný obchodný rozsah akcie na základe dátumu expirácie.
Ak sa cena podkladového aktíva pohne ktorýmkoľvek smerom pred dátumom expirácie, jedna z binárnych opcií bude generovať zisk, zatiaľ čo druhá prinesie stratu. Napriek tomu tento prístup umožňuje investorom znížiť straty a zažiť určité riadenie rizika.
Stratégia goliera
Táto technika kombinuje možnosti na obmedzenie vašich potenciálnych strát a ziskov základného zabezpečenia v konkrétnom časovom rámci. Investori využívajú túto stratégiu, keď sú pozitívne naladení na akcie, ktoré vlastnia dlhodobo, a majú obavy z krátkodobej volatility trhu.
Preto obchodník vlastniaci podkladové aktívum vytvorí golier kúpou ochrannej predajnej opcie na podkladový cenný papier. Predajná opcia umožňuje investorovi predať aktívum za konkrétnu cenu a v stanovenom časovom rámci. Chráni tiež pred poklesom ceny cenných papierov.
Zároveň investor predáva krytú opciu na rovnaký podkladový cenný papier. Krytá výzva vyžaduje predaj kúpnej opcie pri držaní dlhej pozície v podkladovom aktíve. Predaj kúpnej opcie umožňuje investorovi generovať príjem, ale kontrolovať potenciálne zisky z aktív.
Okrem toho si investor môže kúpiť binárne opcie, ktoré sa vyplatia, ak cena podkladového aktíva klesne pod určitý rozsah alebo zostane v určitom cenovom rozsahu. V dôsledku toho tieto binárne opcie ponúkajú dodatočnú ochranu proti rizikám poklesu a poskytujú dodatočný príjem na kompenzáciu nákladov na nákup ochrannej predajnej opcie.
Kľúčová stratégia však obmedzuje potenciálne straty a zisky základného cenného papiera. Umožňuje obchodníkovi dosiahnuť zisk z cenného papiera až do výšky realizačnej ceny hovoru, ale nie nad ňu. Aj keď teda chráni pred obrovskými stratami, obmedzuje potenciálne zisky.
Stratégia obrátenia
Táto stratégia sa zameriava na predpovedanie, kedy cena zmení smer. K obratu vzostupného trendu dochádza, keď cena aktíva prestane klesať a začne rásť, zatiaľ čo k obratu zostupného trendu dôjde, keď cena prestane rásť a začne klesať.
Aby mohli obchodníci použiť túto stratégiu, hľadajú signály, že by mohlo dôjsť k zvráteniu, ako je nadmerný nákup alebo nadmerný predaj, veľké trhové objednávky alebo významné spravodajské udalosti. Keď zbadajú tieto signály, vstúpia do obchodu s binárnymi opciami.
Napríklad, ak trh klesá, obchodník môže kúpiť „call“ opciu a očakávať, že ceny porastú. Zároveň si môžu kúpiť aj „put“ opciu v prípade, že trh bude naďalej klesať alebo sa vráti do predchádzajúceho stavu. Tento prístup pomáha riadiť riziká, ak sa trh nezvráti tak, ako sa očakávalo.
Stratégia ochranného puta
Put stratégia vyžaduje, aby obchodník kúpil put opciu, známu aj ako prémia. Predajná opcia dáva investorovi právo, ale nie povinnosť predať podkladové aktívum za konkrétnu cenu a v stanovenom časovom rámci. Investor môže kúpiť predajné opcie, ak očakáva, že cena aktíva v dlhodobom horizonte klesne.
Vďaka tomu môže obchodník dosiahnuť zisk, ak podkladový cenný papier klesne pod realizačnú cenu o viac ako prémiu, ktorú zaplatil za predajnú opciu. Alternatívne môže investor predať aj predajnú opciu, pričom dostane prémiu od kupujúceho výmenou za povinnosť kúpiť podkladové aktívum za realizačnú cenu.
Príklad:
Predpokladajme, že obchodujete so zlatom. Teraz si kúpite dva obchody za zlato za $200 každý. Môžete použiť jedna binárna opcia pre call a druhá pre put. Takže máte dve predpovede: ak trh pôjde hore, budete mať zisk, a ak trh klesne, budete stále profitovať.
Predstavte si, že trh so zlatom sa obchoduje za $1700 a vy predpovedáte, že bude stúpať. Ak máte pravdu, mohli by ste dosiahnuť zisk 80%.
Povedzme, že cena zlata budúci týždeň dosiahne $1800. Ak ste si kúpili call aj put binárnu opciu za $100, zarobili by ste z callu $180, ale stratili by ste $100 na put, čím by ste získali zisk $80.
Stratégia pokrytých hovorov
Stratégia krytej call zahŕňa vlastníctvo podkladového cenného papiera a predaj call opcií na toto aktívum. Investor inkasuje prémiu od kupujúceho pri predaji call opcií. Generujú príjem z predanej prémie, čo na oplátku zvyšuje návratnosť investície do podkladového cenného papiera.
Táto garantovaná prémia je hlavnou výhodou techniky krytých hovorov. Ak sa cena podkladového aktíva zvýši, prémia zvýši celkovú návratnosť investície. Podobne vykompenzuje časť, ak cena podkladového cenného papiera klesne.
Výhody a nevýhody hedgingu binárnych opcií
- Obchodníci môžu kompenzovať potenciálne straty a chrániť svoje investície pomocou hedgingových stratégií binárnych opcií
- Investori majú optimálnu flexibilitu pri zabezpečení binárnych opcií. Namiesto toho, aby uzavreli stratový obchod, môžu zaistiť svoje pozície a premeniť potenciálne straty na zisky
- Začlenenie rôznych techník hedgingu umožňuje investorom diverzifikovať svoje portfóliá rozložením rizík na rôzne trhy
- Obchodníkom vznikajú dodatočné náklady, keď otvoria hedžovú pozíciu
- Zatiaľ čo niektoré hedgingové stratégie chránia pred stratami, zároveň obmedzujú potenciál zisku
Záver
Hedging je efektívna stratégia pre investorov, ktorí chcú riadiť svoje straty pri obchodovaní s binárnymi opciami. Pred začatím však preskúmajte jeho výhody a nevýhody, aby ste určili najlepšiu stratégiu pre svoje investičné ciele. Nakoniec preskúmajte rôzne dostupné stratégie hedgingu a vyberte si techniku, ktorá najviac zodpovedá vašim investičným cieľom a ochote riskovať.
BREAK
#2 Odolnosť a podpora
Teraz existujú iné spôsoby hedgingu, ktoré sú založené na konceptoch odporu a podpory.
Po prvé, musíte nájsť rozsah, v ktorom sa bude cena pohybovať medzi konkrétnym supportom a rezistenciou. Potom je cieľom otvoriť výzvu a dať na podporu a odpor. Cieľom je zabezpečiť si svoju pozíciu. Ak podržíte call za cenu podpory, cena bude rásť, kým nedosiahne vašu oblasť odporu. Potom môžete predať put.
Tým sa uzamkne váš zisk z hovoru a vloží sa pred vypršaním platnosti opcií. Medzi podporou a rezistenciou existuje šanca 99%, že cena sa uzavrie niekde uprostred podpory a rezistencie.
Keď v tomto bode vyprší platnosť vašich binárnych opcií, cena bude nižšia ako vaša otváracia cena a suma bude vyššia ako vaša otváracia cena. Takže odtiaľto máte prvý scenár, kde môžete dosiahnuť dvojnásobný zisk s potenciálom zaručeného zisku.
Teraz zvážme druhý scenár; implementáciou rovnakého plánu, musíte kúpiť hovor a dať. Podpora je však tentoraz prerušená a je celkom zrejmé, že podpora netrvá navždy (ako je vysvetlené v stratégie podpory a odporu).
Tentoraz bude podpora prerušená tesne pred dátumom vypršania platnosti, takže vaša investícia do hovoru utrpí stratu, no zároveň vaša investícia získa zisk. Takže opäť máte zaručený zisk, ale so zníženou stratou. Nech je situácia akákoľvek, váš zisk je zaručený aspoň na jednej pozícii.
- → Takže vaša strata sa dramaticky zníži. Ak však zavoláte na linku podpory, vznikne vám strata.
Povedzme, že ste uskutočnili hovor $10 za nižšiu exspiračnú cenu. Teraz dosiahnete stratu $10. Ak zaistíte tento bod vkladom $10, budete mať stratu $10 pri dorovnaní.
Namiesto toho by ste mohli zarobiť. Za predpokladu, že výplata je 70%, stratíte $10 na call, ale zároveň zarobíte $7 na svojom pute. Týmto spôsobom stratíte iba $3 namiesto sumy 100%, čo je $10. Prejdime teda k prvému scenáru; hedgingom pozície môžete dosiahnuť dvojnásobný zisk.
Pochopenie mechanizmu hedgingu
Existujú teda rôzne spôsoby, ako pristupovať k hedgingovým stratégiám v binárnych opciách. Hedging sa však neobmedzuje len na binárne opcie. Pojem hedging siaha oveľa hlbšie. Pokročilí investori využívajú koncept hedgingu v mnohých finančných oblastiach. Nie je potrebné sa stratiť v zložitosti hedgingových stratégií, ale poznanie základného mechanizmu je kľúčové.
Najčastejšie otázky o hedgingovej stratégii:
Môžu všetci investori prijať hedging s binárnymi opciami?
Hedging binárnymi opciami nemusí byť vhodný pre všetkých investorov, pretože má svoje nevýhody, ako napríklad obmedzenie potenciálneho zisku. Najlepšie je skontrolovať svoju toleranciu voči riziku a investičné ciele, aby ste zistili, či je pre vás zaistenie pomocou binárnych opcií najlepšie.
Kedy by som mal zvážiť zaistenie pomocou binárnych opcií?
Investori môžu zvážiť zaistenie pomocou binárnych opcií na ochranu pred volatilitou trhu alebo na zmiernenie rizík. Za týmto účelom zhodnoťte ich toleranciu voči riziku a investičné ciele.
Existujú alternatívy k hedgingu pomocou binárnych opcií?
Niektoré alternatívy k hedgingu pomocou binárnych opcií zahŕňajú tradičné opcie a budúce zmluvy. Každá stratégia má výhody a nevýhody, preto preskúmajte možnosti a vyberte si, čo vyhovuje vašim investičným cieľom.
