Хеджування за допомогою бінарних опціонів може бути потужним інструментом для управління ризиками на нестабільних ринках. Одночасно купуючи опціон пут і колл на той самий актив, трейдери можуть створити стратегію, яка приносить прибуток незалежно від напрямку ціни.
Такий підхід захищає ваші інвестиції, мінімізує потенційні втрати та підвищує гнучкість вашої торгівлі.
Ключові факти про використання стратегії хеджування з бінарними опціонами
- Хеджування за допомогою бінарних опціонів допомагає вам керувати ризиком— шляхом охоплення обох результатів; ви можете захистити свої інвестиції від несподіваних змін ринку.
- Отримувати прибуток можна в будь-якому напрямку— незалежно від того, зростають чи знижуються ціни, хеджування може налаштувати вас на перемогу в будь-якому випадку.
- Вся справа в балансі— використовуючи такі стратегії, як стреддл або коллар, ви можете обмежити втрати, маючи шанс заробити.
- Чудово підходить для невизначених часів— коли ринки непередбачувані, хеджування бінарними опціонами дає вам більше контролю та душевного спокою.
Що означає хеджувати бінарний опціон
Хеджування бінарного опціону означає купівля пут і колл за тим самим фінансовим активом, із цінами виконання, які дозволяють обом одночасно бути в грошах. Пут-опціон означає прогнозування зниження ціни активу протягом певного періоду. Навпаки, опціон колл означає прогнозування зростання активу протягом обумовленого періоду часу.
Таким чином, якщо ціна знаходиться між прогнозованими цінами виконання на момент закінчення терміну дії, опціон колл і пут буде в грошах. Це дозволяє трейдерам отримувати прибуток понад свою премію незалежно від того, зростає чи знижується ціна активу. Хеджування бінарними опціонами дозволяє трейдерам захистити свої інвестиції і зменшити потенційні втрати, створивши позицію, протилежну поточній (опціони «пут» і «колл»). Отже, якщо одна позиція не вдасться, інша позиція принесе прибуток. Це дозволяє трейдерам керувати ризиками, коли коливання цін дуже непередбачувані.
Види хеджування з бінарними опціонами
Хеджування власних угод бінарними опціонами та хеджування основного портфеля бінарними опціонами є двома ефективними стратегіями управління ризиками:
Хеджування власних угод або портфеля бінарних опціонів
Це вимагає від торговців захистити певні види торгівлі або інвестиції з використанням бінарних опціонів. Прикладом є розміщення ставки на те, що ціна певної акції зросте, і одночасне розміщення іншої ставки на те, що ціна знизиться.
Ця стратегія хеджування дозволяє інвесторам зменшити потенційні втрати, якщо їх первісна торгівля піде не так, як очікувалося. В основному хеджування ваших власних угод бінарними опціонами зосереджено на пом’якшенні ризиків, пов’язаних з окремими угодами та інвестиціями.
Хеджування вашого основного портфеля за допомогою бінарних опціонів
Трейдери, які хеджують свій основний портфель бінарними опціонами захистити весь свій портфель від ризиків і нерегулярності цін. Замість того, щоб хеджувати окремі угоди, вони хеджують загальну ефективність свого портфеля, щоб захистити всі свої активи.
Прикладом є трейдер, який має різноманітний портфель акцій та облігацій. Тим не менш, вони купують бінарні опціони, які окупаються, якщо весь фондовий ринок падає протягом певного періоду. Це дає їм змогу компенсувати загрозливі втрати у своєму провідному портфелі прибутками від бінарних опціонів.
Цей підхід є більш комплексним, ніж хеджування конкретних угод за допомогою бінарних опціонів. Це дозволяє інвесторам захистити весь свій портфель від ринкових ризиків і волатильності. Однак вибір найкращого підходу залежить від інвестиційних цілей трейдера та терпимості до ризику.
Стратегії хеджування бінарних опціонів
Деякі видатні прийоми для хеджування бінарних опціонів включають:
- Стратегія Стредла
- Стратегія нашийника
- Стратегія розвороту
- Стратегія захисту пут
- Стратегія покриття дзвінків
Стратегія Стредла
Стратегія стреддлу передбачає одночасну купівлю опціону пут і опціону колл за той самий цінний папір з однаковою ціною страйку та датою закінчення. Трейдери часто приймають цю стратегію, коли вони передбачають значне зростання курсу акцій, але не знають, чи воно підвищиться чи знизиться. Тому вони роблять ставки на негативний і позитивний результати.
Стредл надає трейдеру два основні варіанти для прогнозування ринку щодо акцій. Вони включають очікувану ринкову волатильність цінного паперу та очікуваний торговий діапазон акцій на основі терміну їх дії.
Якщо ціна базового активу зміниться в будь-якому напрямку до закінчення терміну дії, один із бінарних опціонів принесе прибуток, а інший – збиток. Тим не менш, такий підхід дозволяє інвесторам зменшити свої втрати та відчути певне управління ризиками.
Стратегія нашийника
Ця техніка поєднує варіанти обмеження ваших потенційних втрат і прибутків базової безпеки протягом певного періоду часу. Інвестори використовують цю стратегію, коли вони позитивно оцінюють акції, якими вони володіють у довгостроковій перспективі, і стурбовані короткостроковою нестабільністю ринку.
Таким чином, трейдер, який володіє базовим активом, створить комір, придбавши захисний пут-опціон для базового цінного паперу. Опціон пут дозволяє інвестору продати актив за певною ціною та в обумовлений період часу. Це також захищає від падіння ціни безпеки.
Одночасно інвестор продає покритий опціон за той самий основний цінний папір. Покритий колл вимагає продажу опціону колл, утримуючи довгу позицію в базовому активі. Продаж опціону колл дозволяє інвестору отримувати дохід, але контролювати потенційні прибутки від активів.
Крім того, інвестор може придбати бінарні опціони, які виплачуються, якщо ціна базового активу падає нижче певного діапазону або залишається на рівні певного діапазону цін. Отже, ці бінарні опціони пропонують додатковий захист від ризиків зниження та забезпечують додатковий дохід, щоб компенсувати витрати на купівлю захисного опціону пут.
Однак стратегія коміра обмежує потенційні втрати та прибутки базового цінного паперу. Це дозволяє трейдеру отримувати прибуток від цінного паперу до ціни страйку колла, але не вище її. Отже, хоча він захищає від величезних втрат, він обмежує потенційні прибутки.
Стратегія розвороту
Ця стратегія спрямована на передбачення, коли ціна змінить напрямок. Зміна висхідного тренду відбувається, коли ціна активу перестає падати та починає зростати, тоді як розворот низхідного тренду відбувається, коли ціна припиняє рости та починає падати.
Щоб використовувати цю стратегію, трейдери шукають сигнали про те, що може відбутися розворот, такі як перекупка або перепродаж, великі ринкові замовлення або значні новини. Коли вони помічають ці сигнали, вони вступають у торгівлю бінарними опціонами.
Наприклад, якщо ринок падає, трейдер може купити опціон «колл», очікуючи, що ціни піднімуться вгору. У той же час вони також можуть купити опціон «пут» на випадок, якщо ринок продовжить падати або повернеться до попереднього стану. Цей підхід допомагає керувати ризиками, якщо ринок не зміниться, як очікувалося.
Стратегія захисту пут
Стратегія пут вимагає, щоб трейдер купив опціон пут, також відомий як премія. Опціон пут дає інвестору право, але не зобов’язання продати базовий актив за певною ціною та протягом визначеного періоду часу. Інвестор може купити опціони пут, якщо очікує, що ціна активу в довгостроковій перспективі впаде.
Це дає змогу трейдеру отримати прибуток, якщо цінний папір, що лежить в основі, падає нижче ціни виконання на суму, більшу за премію, яку він заплатив за опціон пут. Крім того, інвестор може також продати опціон пут, отримуючи премію від покупця в обмін на зобов’язання купити базовий актив за ціною виконання.
приклад:
Припустімо, що ви торгуєте золотом. Тепер ви купуєте дві операції на золото за $200 кожна. Ви можете використовувати один бінарний опціон для колу, а інший для пут. Отже, у вас є два прогнози: якщо ринок піде вгору, ви матимете прибуток, а якщо ринок падає, ви все одно отримаєте прибуток.
Уявіть, що ринок золота торгується за $1700, і ви прогнозуєте, що він підніметься. Якщо ви праві, ви можете отримати прибуток 80%.
Припустімо, наступного тижня ціна на золото досягне $1800. Якщо ви купили бінарний опціон кол і опціон пут за $100 кожен, ви отримаєте $180 від колу, але втратите $100 на опціоні пут, залишивши прибуток $80.
Стратегія покриття дзвінків
Покрита стратегія колл передбачає володіння основним цінним папером і продаж опціонів колл на цей актив. Інвестор отримує премію від покупця, коли він продає опціон колл. Вони генерують дохід від проданої премії, що, у свою чергу, збільшує прибутковість інвестицій у базовий цінний папір.
Ця гарантована премія є основною перевагою технології покритого дзвінка. Якщо ціна базового активу зростає, премія підвищить загальну віддачу від інвестицій. Так само це компенсує частину, якщо ціна базового цінного паперу впаде.
Плюси та мінуси хеджування бінарних опціонів
- Трейдери можуть компенсувати потенційні втрати та захистити свої інвестиції за допомогою стратегій хеджування бінарних опціонів
- Інвестори насолоджуються оптимальною гнучкістю хеджування бінарних опціонів. Замість того, щоб закрити збиткову угоду, вони можуть хеджувати свої позиції та перетворити потенційні збитки на прибутки
- Включення різних методів хеджування дозволяє інвесторам диверсифікувати свої портфелі, розподіляючи свої ризики між різними ринками
- Трейдери несуть додаткові витрати, коли вони відкривають позицію хеджування
- Хоча деякі стратегії хеджування захищають від збитків, вони також обмежують потенціал прибутку
Висновок
Хеджування є ефективною стратегією для інвесторів, які прагнуть управляти своїми збитками в торгівлі бінарними опціонами. Однак перед початком перевірте його плюси та мінуси, щоб визначити найкращу стратегію для ваших інвестиційних цілей. Нарешті, ознайомтеся з різними доступними стратегіями хеджування та виберіть техніку, яка найбільше відповідає вашим інвестиційним цілям і схильності до ризику.
ПЕРЕРВА
#2 Опір і підтримка
Зараз існують інші способи хеджування, які базуються на концепціях опору та підтримки.
По-перше, вам потрібно знайти діапазон, в якому ціна буде рухатися між певною підтримкою та опором. Тоді мета полягає в тому, щоб відкрити колл і надати підтримку та опір. Ідея полягає в тому, щоб застрахувати свою позицію. Якщо ви тримаєте колл за ціною підтримки, ціна зростатиме, поки не досягне вашої зони опору. Потім ви можете продати пут.
Це зафіксує ваш прибуток від колу та поставить до закінчення терміну дії опціонів. Між підтримкою та опором існує ймовірність 99%, що вартість закриється десь посередині підтримки та опору.
Коли ваші бінарні опціони закінчаться на цьому етапі, ціна буде нижчою за вашу початкову ціну, а сума буде вищою за вашу початкову ціну. Отже, у вас є перший сценарій, за яким ви можете отримати подвійний прибуток із потенціалом гарантованого прибутку.
Тепер розглянемо другий сценарій; реалізуючи той же план, ви повинні купити кол і пут. Однак цього разу підтримка порушена, і цілком очевидно, що підтримка не тримається вічно (як пояснюється в стратегія підтримки та опору).
Цього разу підтримку буде порушено ближче до дати закінчення терміну дії, тому ваші інвестиції колл зазнають збитків, але в той же час ваші інвестиції put отримають прибуток. Тож ви знову маєте гарантований прибуток, але з меншими збитками. У будь-якій ситуації ваш прибуток гарантований принаймні на одній позиції.
- → Таким чином ваші втрати будуть значно зменшені. Однак якщо ви зателефонуєте на лінію підтримки, ви понесете збитки.
Припустімо, ви зробили виклик $10 за нижчою ціною закінчення терміну дії. Тепер ви втратите $10. Якщо ви захеджуєте цю точку за допомогою пут $10, ви матимете втрату $10 під час вашого колу.
Натомість ви можете отримати прибуток. Якщо припустити, що виплата становитиме 70%, ви втратите $10 на колл, але в той же час ви отримаєте $7 на своєму путі. Таким чином ви втрачаєте лише $3 замість суми 100%, тобто $10. Отже, перейдемо до першого сценарію; ви можете отримати подвійний прибуток, хеджуючи позицію.
Розуміння механізму хеджування
Отже, існують різні способи підходу до стратегій хеджування в бінарних опціонах. Однак хеджування не обмежується бінарними опціонами. Концепція хеджування набагато глибша. Просунуті інвестори використовують концепцію хеджування в багатьох фінансових сферах. Немає необхідності втрачати увагу на складності стратегій хеджування, але знання основного механізму є вирішальним.
Найчастіше запитують про стратегію хеджування:
Чи можуть усі інвестори застосувати хеджування за допомогою бінарних опціонів?
Хеджування за допомогою бінарних опціонів може підійти не всім інвесторам, оскільки воно має недоліки, наприклад обмеження потенційного прибутку. Найкраще переглянути свою толерантність до ризику та інвестиційні цілі, щоб визначити, чи найкраще для вас хеджування за допомогою бінарних опціонів.
Коли мені варто розглянути можливість хеджування бінарними опціонами?
Інвестори можуть розглянути можливість хеджування за допомогою бінарних опціонів, щоб захиститися від нестабільності ринку або зменшити ризики. Для цього оцініть їх толерантність до ризику та інвестиційні цілі.
Чи існують альтернативи хеджуванню за допомогою бінарних опціонів?
Деякі альтернативи хеджуванню за допомогою бінарних опціонів включають традиційні опціони та ф’ючерсні контракти. Кожна стратегія має переваги та недоліки, тому досліджуйте варіанти та вибирайте те, що відповідає вашим інвестиційним цілям.