Pulingizni oqilona boshqarish ikkilik variantlarda qilgan savdolaringiz kabi muhimdir. Hatto eng yaxshi savdo strategiyalari ham pulni boshqarishning mustahkam rejasisiz muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.
Ushbu qo'llanmada biz kapitalingizni himoya qilish va bozorlarda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatingizni oshirishga yordam beradigan pulni boshqarishning asosiy usullarini tahlil qilamiz.
Pulni boshqarish haqida bilishingiz kerak bo'lgan asosiy faktlar:
- Pulni boshqarish yo'qotishlarni cheklash uchun ko'plab usullardan foydalanadi va minimal xavf bilan kapital o'sishini rag'batlantirish yo'llarini topadi
- Ixtiyoriy mablag'lardan foydalanish, o'rtacha taqsimlash va real taxminlar ikkilik optsionlarda pulni boshqarish asoslari hisoblanadi.
- Ommabop strategiyalarga foiz qoidasi, ikki baravar oshirish, Martingale, Fibonachchi va Kelli mezonlari kiradi.
Ikkilik savdoda pul boshqaruvi nima?
Pulni boshqarish treyderlar o'zlarining savdo kapitalining ta'sirini cheklash uchun foydalanadigan turli usullarni o'z ichiga oladi. Oxir oqibat, maqsad eng kam mablag' ajratgan holda eng ko'p foyda olishdir.
Bozorlarda o'ynaydigan ko'plab o'zgaruvchilarni hisobga olgan holda, ikkilik variantlarda yuqori prognozlash qobiliyatiga ega bo'lishni saqlab qolish qiyin. Biroq, ularning nazorati ostidagi asosiy o'zgaruvchi - bu savdogarlar qancha pul berishga qaror qilishlari. Imkoniyatlarni o'z foydasiga qo'yadigan samarali, mohir strategiya bilan treyderlar omon qolish va rivojlanish imkoniyatiga ega.
Pulni to'g'ri boshqarish har doim birinchi navbatda yo'qotishlarni minimallashtirishga qaratilishi kerak. Xuddi shu kontseptsiya treyderlar o'zlarining daromadlarining katta qismini yoki barchasini tezda yo'qotmasliklarini ta'minlash uchun barqaror daromad ko'rsatganlarida juda muhimdir.
Pulni boshqarish, shuningdek, treyderlarning jonli pozitsiyalar paytida o'zlarining suzuvchi yo'qotishlari va daromadlarini qanday boshqarishiga ham tegishli. Ikkilik opsionlar ikki tomonlama natijalarga ega bo'lsa-da, haqiqiy savdo davomida ko'rsatilgan yo'qotishlar va daromadlarni oshirishi mumkin bo'lgan turli xil xususiyatlar mavjud (masalan, "ikki barobar oshirish" xususiyati).
Biz ko'pincha pulni boshqarish va risklarni boshqarish atamalarini bir-birining o'rniga ishlatamiz. O'xshashliklarga qaramay, farq bor. Pulni boshqarish sizning savdolaringizning pul shartlarini nazorat qilishni anglatadi (masalan, sizning pozitsiyangiz o'lchami yoki hisobingizning foizi sifatida qancha ulush qo'yganingiz). Shu bilan birga, xavf sizning pul ta'sirini cheklash va turli xil savdo natijalarini boshqarish usullari haqida ko'proq.
Bizning pul boshqarish kalkulyatori moliyaviy ahvolingizni yaxshi saqlashga va moliyaviy zararlardan qochishingizga yordam beradi.
Ikkilik variantlarda pulni boshqarish qoidalari
To'g'ri boshqaruv strategiyalari qoidalarini tushunish strategiyalar uchun asos bo'ladi. Keling, ularni quyida ko'rib chiqaylik.
Ixtiyoriy daromaddan foydalanish
Pulni boshqarish treyderlar jadvallar bilan band bo'lishidan ancha oldin boshlanadi: savdo kapitalingiz manbasida. Savdo va investitsiyadagi eng muhim qoidalar orasida "faqat yo'qotishingiz mumkin bo'lgan pulni investitsiya qiling". Ikkilik optsionlar kabi savdo bozorlari juda spekulyativ va o'zgaruvchan. Statistikaga ko'ra, faqat bir nechtasi uzoq muddatda foydali bo'lib qolmoqda.
Birinchi sabab shundaki, treyderlar o'zlarining so'nggi tiyinlarini tezda investitsiyalarini ikki baravar oshirish umidida sarmoya kiritish uchun ishlatishadi. Muammo bu pulga hissiy bog'liqlik bo'lib, haddan tashqari savdoga va ortiqcha mablag'lardan foydalanishga olib keladi. Hayotiy xarajatlarga bog'liq bo'lmagan mablag'lar bilan yaxshiroq savdo qarorlarini qabul qilish osonroq.
Shuning uchun ixtiyoriy daromad bilan ikkilik savdoga kirish juda muhim, afzalroq uning kichik bir qismini ajratish.
O'rtacha taqsimlash
Bu kontseptsiya umumiy foiz qoidasiga tegishli (bu haqda keyinroq). Treyderlar uchun har bir pozitsiya uchun o'z hisob balansining ortiqcha miqdorini (aytaylik, 10%) xavf ostiga qo'yish oson. Shunga qaramay, bu ularning tiklanishi qiyin bo'lgan muhim qismini yo'qotish ehtimolini oshiradi.
Misol uchun, agar treyder 10%ni yo'qotsa, avvalgi nuqtasiga qaytish uchun 11.1% daromadiga muhtoj bo'ladi. Qayta tiklash ulushi xavf qanchalik yuqori bo'lsa, eksponent ravishda oshadi.
Shuni ham ta'kidlash kerakki, standart ikkilik variantlar tabiiy ravishda past to'lovlarga ega bo'lib, tiklanish tezligini oshiradi. Xulosa qilib aytganda, treyderlar har bir pozitsiya uchun qanchalik tavakkal qilishlari haqida o'rtacha bo'lishlari kerak.
O'rtacha taqsimlash bilan bog'liq holda barqaror o'sish saqlanib qoladi. Sekin va barqaror poygada g'alaba qozonadi. Tez orada amalga oshiriladigan ba'zi strategiyalar ushbu tamoyilga zid bo'lsa-da, keskin farqlarsiz o'z pozitsiyalaringizni asta-sekin oshirish xavfsizroqdir.
Haqiqiy o'sish umidlari
Yuqorida aytib o'tilganidek, standart ikkilik optsionlar tez daromad tushunchasiga qaramay, har bir savdo bo'yicha yomon daromad keltiradi. Shunday qilib, haqiqiy taxminlarni yodda tutish juda muhimdir.
Yorqin tomonda, yaxshi to'lanadigan ikkilik variantlar mavjud. Biroq, bular murakkabroq va doimiy ravishda bashorat qilish qiyin. Ushbu muammoni hal qilishning bir usuli - turli bozorlarda umumiy spot savdo kabi foydali savdo uslublarida spekulyatsiya qilish.
Pulni boshqarish uchun strategiyalar
Qoidalar yo'q bo'lganda, keling, pulni boshqarishning turli strategiyalarini batafsilroq ko'rib chiqaylik.
Foiz qoidasi
"Foiz qoidasi" treyderlar har bir savdo uchun X% hisob balansini ochishlari kerakligini ta'kidlaydi. Odatda, bu raqam 1% ni tashkil qiladi. Shunday qilib, $1,000 bo'lgan kishi $10 dan ortiq xavf tug'dirmasligi kerak. Juda konservativ yoki mo''tadil bo'lsa-da, u eng yomon stsenariyni hisobga oladi. G'oya shundan iboratki, hatto 99 savdo yo'qotishdan keyin ham treyder o'z balansida pulga ega.
Foiz qoidasi bir necha sabablarga ko'ra samarali. Birinchidan, bu matematik jihatdan ob'ektiv va o'zgarmasdir. Ko'pgina treyderlar pulni boshqarishda duch keladigan tuzoq - bu doimiy xavfni saqlamaslikdir. Kimdir o'z hisobidagi 2%ni xavf ostiga qo'yishi mumkin va keyin bir qator daromadlardan so'ng uni 10%ga oshirishi mumkin. Ular avvalgi joyiga qaytishlari va ehtimol ko'proq yo'qotishlari vaqt masalasidir. Bu treyderlar o'zlarining savdo bo'yicha taqsimlanishini oshira olmaydilar, degani emas. Biroq, bu g'ayritabiiy darajada katta sakrashsiz asta-sekin sodir bo'lishi kerak.
Foiz qoidasining yana bir afzalligi - bu sizning hisobingizni qanday qilib doimiy ravishda o'sishi yoki kichraytirishi. O'sish bosqichida bir xil 1% vaqt o'tishi bilan qimmatroq bo'ladi. Misol uchun, agar siz o'z kapitalingizni $1000 dan $1200 gacha oshirsangiz, sizning xavfingiz asl $10 emas, balki $12 bo'ladi.
Aksincha, xuddi shu 1% yo'qotilgan seriyalar davomida har bir savdo taqsimotini kamaytiradi. Misol uchun, agar hisobingiz $1000 dan $800 gacha kamaysa, xavf $10 dan $8 gacha kamayadi.
Ikki barobar oshirish
"Ikki baravar oshirish" treyderlarga foydali pozitsiyani ikki baravar oshirish imkonini beradi. Bu ma'lum ikkilik optsion brokerlari tomonidan taqdim etilgan xususiyat bo'lib, treyderlar odatda muddati tugashidan besh-o'n daqiqa oldin uni qo'shishlari mumkin.
Savdogarlar, agar ularning pozitsiyasi dastlabki optsion shartnomasi shartlariga javob bersa, ikki baravar to'lov oladi. Misol uchun, siz standart ikkilik optsion savdosida $18 qilish uchun $20 ni tavakkal qildingiz deb faraz qiling. Ikki marta ko'paytirish funksiyasini qo'shsangiz, potentsial ravishda $36 tarmog'iga ulanishingiz mumkin degan ma'noni anglatadi. Biroq, ikki baravar ko'paytirish ikki qirrali qilichdir, chunki shartlar bajarilmasa, o'z ulushini ikki baravar yo'qotishi mumkin. Bunday holda, siz $20 o'rniga $40 ni yo'qotasiz.
Oxir-oqibat, ushbu xususiyatni ishonchli savdo signallariga qo'llash, potentsial yo'qotishlarni qoplash uchun bir nechta foydali pozitsiyalarga ega bo'lgandan keyin eng yaxshisidir.
Martingale
Martingale har qanday sotilgan aktivda pulni boshqarishning eng xavfli strategiyasidir. Bu sizning barcha yo'qotishlaringizni sezilarli darajada qoplaydigan va sizga sof foyda keltiradigan bo'lajak pozitsiyaga umid qilib, har bir yo'qotishdan keyin tikishingizni ikki baravar oshirishni o'z ichiga oladi.
Misol uchun, $20 ni yo'qotgandan so'ng, treyder yutuq pozitsiyasi paydo bo'lgunga qadar bu ko'rsatkichni $40, $80, $120 va boshqalarga ikki barobarga oshiradi. Shunga qaramay, Martingale bir nechta foydasiz pozitsiyalardan keyin ham katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Bu muammo tikishning 2x dan kam bo'lgan to'lovlar bilan muntazam ikkilik variantlarda yanada kuchaytiriladi. Shunday qilib, treyderlar har safar o'z ulushini ikki baravar oshirishlari kerak bo'ladi.
Shunga qaramay, Martingalening ko'pincha "teskari" yoki anti-Martingale deb ataladigan boshqa o'zgarishlari mavjud. Spekulyatorlar har bir yo'qotishdan keyin tikish hajmini ikki baravar kamaytiradi va har bir daromaddan keyin ikki baravarga kamaytiradi. Masalan, $10 ni yo'qotib qo'ygandan so'ng, treyder keyingi garov uchun $5, keyingisi uchun $2,50 va boshqalarni yo'qotishlar seriyasida ajratadi.
Anti-Martingale, bunday stsenariylarda moliyaviy xavfni kamaytiradi. Biroq, salbiy tomoni shundaki, hisobning avvalgi cho'qqisiga qaytishda tiklanish ancha sekinroq. Treyder g'alabali seriyaga kirishni boshlagandan so'ng, ular o'z xavfini ikki baravar oshirish orqali o'sishdan foydalanadilar. Shunga qaramay, an'anaviy Martingaleda bo'lgani kabi, muvozanatning munosib qismini yo'qotish mumkin. Tikishni yana yarmiga qisqartirish orqali tiklanish jarayoni sekinlashadi.
Anti-Martingale kalkulyatorlari mavjud bo'lsa-da, bu strategiya yuqorida aytib o'tilgan izchil xavf tamoyiliga amal qilmaydi. Biror kishi tezda ko'p pul yo'qotishga moyil. G'alaba yoki mag'lubiyat qachon sodir bo'lishini va qancha vaqtni aniqlash mumkin emas.
Fibonachchi
Fibonachchi - bu orqaga qaytishni kuzatish uchun ikkilik variantlarda ko'p qirrali tushuncha. U Martingale-dan pulni boshqarish kontekstida ba'zi elementlarni oladi va bu xuddi shunday xavfli qiladi. Ikkilik variantlar birinchi navbatda ushbu strategiya uchun Fibonachchi ketma-ketligini ko'rib chiqadi, bu quyidagicha davom etadi: 1,1,2,3,5,8,13,21,34, 55, 89 va boshqalar.
G'oya mag'lubiyat paytida kattaroq, g'alabali seriya paytida esa kichikroq tikish qo'yishdir. Treyderlar har bir yutqazgan garov uchun ketma-ketlikning o'ng tomoniga va har bir yutuqli savdo uchun bir qadam chapga siljiydilar.
Bu sizning tikishingizning multiplikatori sifatida seriyadagi tegishli raqamni tanlash bilan boshlanadi. Shunday qilib, masalan, 1 ni tanlash (ketma-ket birinchi) $10 ni ko'rsatishi mumkin. Faraz qilaylik, bittasi beshta savdo yo'qotish chizig'ini boshdan kechirdi, oltinchisi esa foydali:
- $10 yo'qolishi
- $10 yo'qolishi
- $20 yo'qolishi
- $30 yo'qolishi
- $50 yo'qolishi
Oltinchi pozitsiya $80 garovini talab qiladi. Foydali natijadan so'ng, treyder ikki joyga qaytib, keyingi savdo uchun $30 ni xavf ostiga qo'yadi (va jarayonni davom ettiradi).
Kelli mezoni
Nihoyat, bizda Kelli mezoni (shuningdek, Kelli strategiyasi, Kelly formulasi yoki Kelly bet deb ham ataladi) kamroq mashhur pulni boshqarish strategiyasi mavjud. Shunga qaramay, bu savdoga foiz sifatida nima ajratish kerakligini hal qilishning konservativ usuli. Mezon 60-yillarda yashagan amerikalik olim Jon Kelliga tegishli matematik formuladir.
Qimor o'yinlarida ildiz otgan bo'lsa-da, u ikkilik optsionlar va sotilgan bozorlarning boshqa shakllariga tegishli. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu tizim g'alaba qozonish darajasi yoki g'alaba qozonish ehtimoli kabi strategiyalarining uzoq muddatli qattiq raqamlarini bilganida mos keladi.
Mana formula:
f = p - (1-p) / (b-1)
F = ajratilishi kerak bo'lgan foiz yoki kasr
p = g'alaba qozonish ehtimoli
b = to'lov
Faraz qilaylik, sizda hisob balansi sifatida $1000 bor va ikkilik optsion brokeringiz tikishingizning 90% yoki 0,9 (b) miqdorini to'laydi. Tasavvur qilaylik, sizning g'alaba darajasi (p) 60%. Ushbu raqamlar bilan siz quyidagilarni kiritasiz:
0.9 – (0.6 – 0.4) / (0.9 – 1) = 2.9%
Shunday qilib, treyder ushbu ikkilik pozitsiyasi uchun o'z hisobining 2.9% qiymatini xavf ostiga qo'yadi.
(Xavf haqida ogohlantirish: Sizning kapitalingiz xavf ostida bo'lishi mumkin)
Xulosa
Ularning ta'kidlashicha, ikkilik optsionlar va boshqa savdo bozorlarida faqat tanga aylantirish orqali muvaffaqiyatga erishish mumkin. Bu borada daromad keltiruvchi treyderlarni foydasizlardan ajratib turadigan narsa ularning pullarini boshqarishdir. Spekulyatorlar bu o'zgaruvchi ustidan hokimiyatga ega, bu ikkilik savdoda uzoq muddatli muvaffaqiyat kalitidir. Shunga qaramay, katta yo'qotishlarning oldini olish uchun eng yaxshi strategiyalarni tanlash kerak.
Garchi "himoya o'ynash" birinchi o'rinda turishi kerak bo'lsa-da, daromad potentsialingizni doimiy ravishda oshirish yo'llarini topish haqiqatan ham foydali tajribaning kalitidir.
Ikkilik optsionlar savdosida pulni boshqarish bo'yicha eng ko'p beriladigan savollar:
Ikkilik optsion savdogarlari har bir savdo uchun qancha xavf tug'dirishi kerak?
Bu treyderning risklarga bardoshliligi, malaka darajasi va tajribasiga bog'liq. Shunga qaramay, mutaxassislar eng xavfsiz variant sifatida o'z kapitalingizning 1% dan oshmasligini tavsiya qiladi.
Ikkilik variantlarda pulni boshqarishning eng yaxshi strategiyasi nima?
Umumjahon qabul qilingan eng yaxshi pul boshqaruv strategiyasi mavjud emas. Bu har bir shaxs uchun eng samarali bo'lgan narsaga bog'liq.
Ikkilik variantlar bilan haqiqatan ham pul ishlashingiz mumkinmi?
Ha, bu mumkin, garchi bu savdo uslubining yuqori spekulyativ tabiati va tabiatan yomon to'lovlari tufayli bu maqsadga erishish mumkin bo'lsa-da.
Savdogarlar ikkilik variantlarda pulni boshqarishda eng ko'p uchraydigan xato nima?
Treyderlarning eng ko'p uchraydigan xatolaridan biri bu bitta savdoda o'z hisoblaridagi qoldiqlarini juda ko'p xavf ostiga qo'yishdir. Bu, ayniqsa, ikkilik optsionlar savdosining o'zgaruvchan muhitida tiklanish qiyin bo'lgan sezilarli yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Pulni boshqarishning intizomli strategiyasiga rioya qilish, masalan, har bir savdo uchun hisobingizning kichik foizini xavf ostiga qo'yish uzoq muddatli muvaffaqiyatning kalitidir.
